Curso de Trading

Introducción al trading

El trading es una actividad financiera que consiste en comprar y vender activos financieros a través de un broker, con el objetivo de obtener ganancias en un corto o mediano plazo mediante la diferencia de precios. Los activos pueden incluir acciones, divisas, materias primas y otros instrumentos financieros.

El trading es de suma cero que significa que lo que gano yo, lo pierde otro y viceversa. Unos pueden creer que el valor va a aumentar y el otro va a disminuir y desde ese punto se acuerda una transacción. Este fenomeno no se da si no existe un puente para unir a estas dos partes y por eso existen los intermediarios o brokers.

A diferencia de los que muchos creen, el trading no es plata fácil. Es un mundo, donde se necesita mucha disciplina. Más del 90% pierde plata y el que gana es el que está a largo plazo en esto. Tampoco se recomienda vivir plenamente del trading, porque para vivir de eso se necesita mucho capital y es muy riesgoso. Es mejor utilizarlo como segunda fuente de ingreso además de nuestro salario.

Los inicios del trading se remontan a mediados del siglo XVII en Japón de la mano de Munehisa Homma, conocido como el padre de las velas japonesas y del Mercado de Futuros.

Durante el siglo XVI las personas compraban o se les pagaba mediante arroz. Los "billetes de arroz" le otorgaban un valor al arroz que las personas recibiran en el futuro. Munehisa contaba con informantes en la ciudad de Gima y de Osaka para saber cuando era conveniente adquirir esos contratos. Se dio cuenta de que el precio esta 100% influenciado por las emociones de los comerciantes. Si el monarca aumentaba los impuestos, los comerciantes subian los precios. El sistema de Munehisa le permitió aprovechar los mejores contratos y también estableció una serie de símbolos que hoy en día conocemos como velas japonesas. Por eso es que se conoce a los japoneses como los precursores del psicotrading.

En el trading podemos operar con distintos mercados, como mercado de acciones, de futuros, de divisas (Forex) o de criptomonedas.

• Mercado de Acciones: Es el mercado donde se emiten, compran y venden acciones de empresas que cotizan en una bolsa de valores. Ejemplo: acciones de Apple o Tesla.
• Mercado de Futuros: Es el mercado donde se emiten, compran y venden contratos de Futuros. Ejemplo: Contrato de Futuros del oro o petróleo.
• Mercado de Divisas: Es el mercado donde se negocian los cambios de monedas. También conocido como Forex. Ejemplo: Dólar/Euro (EURUSD). Se recomienda partir haciendo trading en este mercado por ser menos volatil y más grande, en especial el par Euro/Dolar.
• Criptomonedas: Es el mercado donde se negocian las Criptomonedas. Ejemplo: Bitcoin o Ethereum. Es el más pequeño y por tanto el más riesgoso.

Tipos de Análisis

• Análisis técnico: Es un sistema que permite examinar y predecir los movimientos de precios en los mercados financieros a partir de datos históricos y estadísticas de mercado. Para predecir movimientos futuros, solo se utiliza la identificación de patrones en el gráfico. De esta forma, se identifica cuando una operación tiene más o menos probabilidad de subir o bajar. Los patrones en los gráficos se llaman patrones chartistas (chart patterns). Una página que se utiliza mucho es trading view (tutorial aquí o aquí)
  • Análisis de gráfico, como velas, de martillo, etc.
  • Descubrir patrones a través de los gráficos.
• Análisis fundamental: Se basa en noticias macroecómicas y la evaluación de empresas. Podemos nombrar los shock exógenos, guerras, u otros que afectan los precios. Con este análisis debemos evaluar como impacta el escenario y noticias macroecónomicas en ciertos activos.
  • Evaluar ratios y compararlas con la industria
  • Ver valor libro vs valor bursátil. En teoria, con el tiempo, el valor bursatil deberia de tender al valor libro.
  • Noticias: factor suerte que no podemos controlar, como cuando Cristiano Rolando rechazo una coca cola en una conferencia de prensa (ver aquí). Nadie lo pudo predecir. Algunas páginas para noticias son:
    • Investing
    • Yahoo Finance
    • Bloomberg, etc.
• Análisis On-Chain: Se utiliza para las criptomonedas. Podemos rastrear las billeteras de empresas para saber donde invierten y así tener indicios de como se moverá el mercado. Son personas con muchísima experiencia y conocimiento del tema. Podemos tener recursos para expertos, donde podemos explorar todos los proyectos existentes. También hay recursos más acotados donde podemos ver los proyectos solo dentro de Binance.

El análisis fundamental te dice que comprar y el técnico cuando comprar. Ambos son complementarios.

Recursos:

• Forex Factory
• Trading view
• Libros:
  • Memorias de un operador de Bolsa (Edwin Lefèvre)
  • Análisis técnico de los mercados financieros (John J. Murphy)
  • Trading en la Zona de Mark Douglas
• Drives:
  • https://drive.google.com/drive/folders/1TfhFbrWxYTx6sziunBhgIXyW0gH7JsoT?usp=drive_link
  • https://drive.google.com/drive/folders/1KfMuUlkq3xt0L59SKcpZPPXnVdtTCYee?usp=drive_link

Velas japonesas

Son la representación gráfico del comportamiento del precio en una temporalidad determinada (fractal de tiempo). Cada vela japonesa equivale a un tiempo determinado, por ejemplo, si eligo una temporalidad de 4 horas, una vela será la representación del precio en 4 horas.

Una vela nos entrega información del precio máximo, mínimo, cierre y apertura en un tiempo determinado. Indican el valor de apertura y de cierre de los precios en cada sesión bursátil y sirven para que el trader sepa si es más conveniente comprar o vender. En las velas tienen las siguientes partes:

• Cuerpo: Es el rectángulo y expresa la diferencia de precio entre la apertura y del cierre. En lo personal, me resulta más rentable fijarse en el cuerpo más que en la mecha. Podría pensarse como la masa monetaria que se acumula durante un tiempo.
• Mecha: Es la raya que está arriba y abajo del cuerpo. Toma la liquidez.

En el análisis técnico, el gráfico de velas japonesas es una herramienta muy útil para interpretar el comportamiento del mercado. Las velas muestran la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo de un período determinado, proporcionando información sobre la acción del precio. Aquí te explico cómo interpretar las velas con cuerpos pequeños y mechas largas, así como las velas con cuerpos grandes y mechas cortas:

Vela con Cuerpo Pequeño y Mecha Larga

Una vela con un cuerpo pequeño y mechas largas, también conocida como "doji" o "spinning top", indica indecisión en el mercado. Esto puede significar que ni los compradores ni los vendedores tienen un control claro, y es probable que el precio haya oscilado bastante durante el período pero terminó cerca del punto de apertura.

Interpretación:

• Doji: Señala una posible reversión o una pausa en la tendencia actual. Es especialmente significativa cuando aparece después de una tendencia fuerte, ya que puede sugerir que el impulso se está debilitando.

Spinning Top: Similar al doji, pero con un cuerpo ligeramente mayor. Indica indecisión pero con un poco más de movimiento de precios.

Ejemplos:

• En una tendencia alcista: Un doji podría señalar una posible reversión bajista.
• En una tendencia bajista: Un doji podría señalar una posible reversión alcista.

Vela con Cuerpo Grande y Mecha Corta

Una vela con un cuerpo grande y mechas cortas, también conocida como "marubozu", indica una fuerte presión compradora o vendedora sin mucha oposición en el período considerado. Estas velas son indicadores de una fuerte convicción en la dirección del mercado.

Interpretación:

• Marubozu alcista: Una vela verde (o blanca) sin mechas o con mechas muy cortas. Señala que los compradores dominaron el período desde la apertura hasta el cierre, sugiriendo una fuerte presión alcista.
• Marubozu bajista: Una vela roja (o negra) sin mechas o con mechas muy cortas. Señala que los vendedores dominaron el período desde la apertura hasta el cierre, sugiriendo una fuerte presión bajista.

Ejemplos:

• Marubozu alcista: Si aparece en una tendencia alcista, puede indicar la continuación de la tendencia. Si aparece en una tendencia bajista, puede indicar una fuerte reversión.
• Marubozu bajista: Si aparece en una tendencia bajista, puede indicar la continuación de la tendencia. Si aparece en una tendencia alcista, puede indicar una fuerte reversión.

También podemos encontrar velas alcistas y bajistas:

• Vela alcista: Una vela alcista indica que el precio de apertura es menor que el de cierre, dado que la cotización subió. Podemos ver que entre mayor es el cuerpo de la vela, más aumento el precio. En general, se representan con el color verde.
• Vela bajista: A diferencia de la alcista, el cierre está abajo y la apertura arriba. El cuerpo expresa como se ha movido el precio y en general estas velas se representan de color rojo.
• Velas de rechazo: También conocidas como velas martillo, indican una revisión, un rechazo de los precios más altos o más bajos. Se usan para indicar un posible cambio de tendencia (bajista a alcista o alcista a bajista).

Se recomienda siempre definir un fractal de tiempo más amplio para ver el panorama general y luego vamos viendo un fractal de tiempo más acotado, para determinar nuestra estrategía. Siempre una temporalidad mayor va a predominar sobre una menor. La tendencia principal si es alcista, siempre debemos operar a favor de la tendencia. Las tendencias hay que seguirlas siempre. Si la tendencia es alcista, compramos; la clave es ver el momento más apropiado para hacerlo.

En la situación de la imagen anterior es mejor esperar, dado que estamos en tendencia alcista y puede que el precio baje ante esa resistencia de precio. Cuando baje, podemos pensar en comprar. Como no hay ninguna señal de tendencia a la baja (se ven casi todas las velas verdes) no hay que vender. Siempre debemos nadar con el mercado, nunca intentar adelantarnos e intentar ganarle al mercado, por que asi se pierde plata. Debemos seguir a los grandes jugadores y los grandes jugadores juegan así este juego.

Tendencias

Muchas veces los precios bajan con más fuerza de lo que suben porque el miedo puede ser más fuerte que la codicia. Incluso hay un dicho que dice "los precios suben por las escalera y bajan por el ascensor". Hay 3 tipos de tendencias:

• Tendencia alcista: Es cuando el precio tiende a subir. Se ven más velas verdes.
• Tendencia bajista: Es cuando el precio tiende a la baja. Se ven más velas rojas.
• Dirección lateral o rango: Es cuando la oferta y la demanda se estabiliza y se comienza a acumular mucho dinero. Cuando el mercado se rompe hacia abajo después de la dirección lateral se llama distribución y cuando rompe hacia arriba se llama acumulación del precio. .

Long y Short

Las terminologias long y short, se refieren a irse largo e irse corto, respectivamente. Cuando nos vamos largo compramos acciones, porque creemos que el activo va a subir. Si nos vamos corto, vendemos, porque creemos que el mercado va a bajar. Sin embargo, si no tenemos el activo cuando vendemos, debemos arrendarselo a quién lo tenga, pagando una cuota de arriendo. Esto es lo que se llama venta corta.

Acción del precio

Bolsa de valores

Lugar fisico donde se efectuan las negociaciones del mercado bursátil.

Mercado de futuros

Se transan contratos en los que las partes se comprometen a comprar o vender en el futuro a un valor predefinido.

Contratos E-Mini

Uno de los tipos de futuros son los E-Mini que es la versión "mini" de los grandes contratos de futuros.

Bróker

Son agentes que se encargan de efectuar operaciones de compra y venta de instrumentos financieros que sus clientes les solicitan. Es el puente entre tú y el mercado financiero.

Hay varias tipos de operaciones para realizar con los brokers:

• Order Books: Es cuando el broker junta a compradores y vendedores que están interesados en realizar una operación en conjunto. Hay muchas ordenes de instituciones financieras hechas en bloques.
• Market Maker: Un Market Maker es un bróker que crea mercados en la bolsa de valores. El bróker proporciona liquidez en un mercado financiero, por tanto, es la contraparte para los compradores y vendedores en el mercado.

Por comprar por medio de un broker tenemos que pagar comisiones. La diferencia entre el precio que compramos y los que nos cobra el broker se llama spread. Esto es lo que se lleva el broker por cada operación. Tenemos que tener en consideración que cuando compramos un activo no somos dueños de ese activo, si no que firmamos un contrato de compra llamado contrato por diferencias, donde yo apuesto a que el activo va a subir, mientras otra persona, quien cree que el activo va a bajar, va a acordar mi apuesta y será mi contraparte.

Tipos de traders

• Scalpers: Es un estilo de trading que buscan ganancias de fluctuaciones más pequeñas en los precios. Suelen tener operaciones abiertas en menos de una hora.
• Day Trader: Es un estilo a corto plazo. El trader generalmente abre operaciones durante el día por más de una hora y la vende a lo mucho antes de acostarse.
• Swing trader: Su horizonte de inversión es de varios días, pero no más allá de dos meses.
• Positional trader: Su horizonte de inversión son de meses, pero no más de un año.

Conceptos técnicos

• Target: Punto objetivo que tiene el trader o el precio que cree que va a llegar según sus análisis. Una vez que cumpla con ese objetivo, se cierra la operación. Su operación automática se llama take profit, es decir, si el precio cruza la linea del take profit, la operación se cierra automáticamente.
• Stop Loss: Protección para no perder más de lo que el trader desea; es lo que estoy dispuesto a arriesgar. Si el precio llega al stop-loss que definimos, se cierra automáticamente la operación.
• Break-even (BE): Significa quedar en cero. Es usual escuchar este término cuando en la gestión de la posición ya no arriesgamos dinero con nuestro Stop, sino que lo tenemos cubierto "en 0" (al mismo precio con el que ingresamos al mercado). Por lo tanto, nosotros subimos el stop-loss a una zona de cero ganancia o de ganancia si podemos.
• GAP: Un gap o hueco (en español) se produce cuando el precio de cierre del día anterior y el precio de apertura del día de hoy tienen una diferencia importante (se puede operar aunque el mercado este cerrado). Esto no lo vas a ver nunca en cripto, porque es un mercado que nunca cierra.
• Soporte y resistencias: El soporte es cuando el precio baja tanto que la tentación de compra pasa a ser mayor que el temor de venta. La resistencia es lo contrario, donde el activo está tan caro que los compradores ceden y comienzan a vender para tomar utilidad, generando que el precio baje. El precio son puntos de medición donde el precio se atrae y repele, es decir, genera reacción en el precio.
• Split: El split es un ajuste al precio de la acción para que más o menos compradores puedan comprar dicha acción. Si el split es 1:10, el precio baja 10 veces, pero te pasan 10 acciones más para que tu PxQ sea igual (no afecta rentabilidad). Muchas plataformas de trader tienen problemas para registrar los split, poniendo mucha ganancia o mucha perdida, pero luego se acomodan.

• Break: Es una ruptura de las lineas de soporte o resistencia, debido a noticias negativas que pueden romper el soporte o positivas que puedan rompen la resistencia. Hay también falsos break o manipulación, donde quiebran la resistencia, pero luego vuelven a subir, o viceversa.

Plataformas de Trading

Es muy importante elegir la plataforma correcta, ya que cada una puede trabajar con distintos brokers. Esto quiere decir que pueden variar las comisiones, los margenes para abrir las cuentas e, incluso, la confianza y la seguridad a la hora de mandar o retirar dinero.

• Metatrader5: Una de las más utilizadas en el mercado Forex.
• TradingView: Bastante completo y gratuito. Muy buena opción para comenzar. Se puede utilizar en cualquier computador y también puedes hacer una cuenta demo en paper trading (ver tutorial aquí).
• Binance: Es para el mercado de criptomonedas. Permite hacer trader y P2P.
• NinjaTrader: Es más caro; pero muy conocida en el mercado de futuros. Es muy completa y cuenta con herramientas de análisis.
• BINGX: Es para poder operar en cuentas demo para el activo VST.
• easymarket: Para hacer trading en mercado Forex
• Exness: De las más grandes del mundo y con buenas condiciones. (tutorial a aquí)
• Libertex
• Easy Market
• Rocket21

Geometría de mercado

Es un tipo de análisis técnico utilizado para relacionar determinados puntos y así buscar zonas claves donde el precio pueda reaccionar. Fue introducido por W.D. Gann (comerciante de finanzas y analista teórico) y permite realizar predicciones más precisas a partir de los movimientos originados por los cambios de precio-tiempo.

El análisis de la geometria de mercado permite precisar las relaciones de riesgo-beneficio, que es el riesgo que asumimos dividido en el beneficio esperado. Por ejemplo, si tenemos un ratio de 1/4 significa que por cada peso que arriesgamos, esperamos ganar 4. No hay que arriesgar más de lo que pensamos ganar, eso es clave.

El riesgo-beneficio lo calculamos viendo cuánto ganariamos si el precio toca take profit dividido en cuánto perderiamos si el precio toca stop loss.

Algunos conceptos que se ven en la geometría de mercado son:

Lineas de tendencia

Es una de las herramientas más utilizadas en el análisis técnico y constituye una parte fundamental de la operativa del trader. Su función es marcar la dirección del precio, representando los soportes y resistencias de un período.

Para que exista una tendencia, al menos necesito dos toques en el gráfico:

Este es un ejemplo de tendencia alcista. Es hacia adonde apunta el gráfico, pero con al menos dos toques (minimos o máximos). Es decir, con estas rupturas la resistencia pasa a ser el soporte y tendremos un nuevo soporte más arriba. A este fenómeno se le conoce como re testeo

Canales

Los canales nos sirven para identificar un posible recorrido del precio. Es una herramienta bastante certera, si está bien trazada. El precio suele respetarlo mucho. Los canales pueden ser ascendente o descendente, mostrando dichas tendencias. Cuando es horizontal indica que el precio se mueve en un rango.

En el gráfico vemos que hay ruptura, pero el precio continua hacia abajo. No siempre cuando hay ruptura en un mercado alcista, va a ser que el precio se impulse (que suba), si no que puede ocurrir retroceso (que baje) generando un cambio de tendencia.

Un rompimiento es cuando el precio rompe la resistencia con el cuerpo de la vela para luego comenzar a cambiar la tendencia.

Tridentes

Es una técnica de anáisis que permite determinar oportunidades de compra y venta dentro de las líneas que se realizan sobre el gráfico de mercado. Arroja tres líneas de tendencia que enmarcan los máximos, los mínimos y la media esperada.

Esta herramienta es cuando el precio demarca varios canales. De hecho, son muy similares a los canales, la diferencia es que apuntan un poco más a los niveles diagonales. Suelen ser más precisos pero mucho más difíciles de dibujar.

Fijémonos que tenemos tres lineas, donde se marcan el inicio y el fin del movimiento y la del medio muestra la media.

Fibonacci

Retroceso de Fibonacci

Sirve para determinar potenciales niveles de resistencia, es decir, se utiliza para buscar una confirmación optima para seguir una tendencia. El retroceso de Fibonacci es un retroceso, valga la redundancia, que me dice cuando comprar o vender de forma barata durante un impulso o un retroceso.

Lo que permiten los Retrocesos de Fibonacci en trading es encontrar los puntos de residencia o soporte de un activo; es decir, dónde se producen las correcciones en el precio. Habitualmente los puntos clave donde tienen lugar los cambios de tendencia suelen ser 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,8% y 100%. Son los denominados niveles Fibonacci y a ellos prestan atención los traders antes de tomar sus decisiones de compra o venta.

En el Trading se aplica la sucesión de Fibonacci basándose en la idea del movimiento rítmico del mercado: el precio rompe una parte predecible de un movimiento original, para después continuar y moverse en la dirección original.

Se utiliza para calcular las líneas de soporte y de resistencia que marcarán las tendencias de las cotizaciones, es decir, indica las posibles paradas del precio para visualizar la profundidad del retroceso.

Combinada con otras técnicas de análisis geométrico, pueden ser muy útiles para predecir correcciones y rebotes en un área.

Extensión de Fibonacci

La extensión de Fibonacci es un indicador de análisis técnico que permite hallar soportes y resistencias, una vez reanudada una tendencia. Para dibujar las extensiones de Fibonacci, se necesita identificar tres puntos: el punto mínimo, el punto máximo y el punto de corrección de la tendencia. Las extensiones de Fibonacci se utilizan para determinar los objetivos del precio después de haber descubierto los niveles de corrección, vale decir, donde poner nuestro take-profit.

Con la herramienta Fibonacci marcamos el inicio de la tendencia, el fin de la tendencia y el retroceso/impulso. El resultado van a ser potenciales take profit.

Cumple una función similar al retroceso de Fibonacci, con la diferencia de que, en vez de buscar zonas de parada en un retroceso, nos sirve para buscar zonas de parada en la extensión del precio.

Se aplican a una oscilación alcista o bajista en el movimiento de los precios y ayuda a predecir hacia dónde irán las oscilaciones futuras de esa tendencia y dónde van a revertir su dirección.

Los niveles de extensión son 0.618, 1, 1.382, 1.618 y 2. Estos se obtienen a través de diversos calculos teniendo en cuenta las relaciones entre las oscilaciones alcistas y bajistas y la secuencia de Fibonacci.

Ondas de Elliott

Las ondas de Elliott son una teoría y herramienta de análisis técnico usada en el trading, desarrollada por Ralph Nelson Elliott en la década de 1930. Esta teoría postula que los mercados financieros siguen patrones repetitivos y predecibles, conocidos como ondas, que resultan de la psicología colectiva de los inversores.

Esto nos sirve para indicar la dirección del mercado, diciendonos desde dónde y hasta dónde puede ir el precio. Es una herramienta más de las muchas que existen, pero de las más utilizadas. Se combinan muy bien con las herramientas de Fibonacci.

Las ondas de Elliott las podemos utilizar cuando el mercado acumula y luego explota, hacia arriba o hacia abajo.Esto se da en general por las institucionales (ballenas, instituciones financieras, bancos, etc) que son los que realmente mueven los precios. Los inversionistas minoristas (nosotros, lo que no mueven el precio) se les dice retail. Los inversionistas muchas veces intentan manipular el precio para quedarse con nuestro dinero (de ahi la existencia de los falsos breaks) y por ello, nosotros tenemos que estar muy atentos, pero nunca vamos a adivinar a ciencia cierta donde va a ir el gráfico. Debemos pensar con probabilidades.

Hay movimientos que mueven el mercado, así sabemos que detrás hay fondos de inversiones que están interactuando.

Lo que el gráfico muestra es que en el inicio de esos movimientos siempre se encuentran las instituciones.

Considerando que al mercado lo mueven las emociones, cuando este se expande, quienes tienden a operar generalmente tienen miedo de comprar, provocando que aumenten los valores hasta que concretan la compra.

En ese momento, quienes mueven el mercado ya no tienen interés en comprar y salen de esa compra. Allí se encuentra el fin de los institucionales, cuando empiezan las ventas.

Estos patrones se manifiestan en los movimientos de precios y se dividen en dos tipos principales: ondas de impulso y ondas correctivas.

Estructura de las Ondas de Elliott

1. Ondas de Impulso (o Motrices):

   • Consisten en cinco sub-ondas que se mueven en la dirección de la tendencia principal.
   • Se numeran como 1, 2, 3, 4 y 5.
   • Las ondas 1, 3 y 5 son ondas impulsivas, mientras que las ondas 2 y 4 son correctivas.

2. Ondas Correctivas:

   • Consisten en tres sub-ondas que se mueven en contra de la tendencia principal (esto es lo mismo que correctivas).
   • Se etiquetan como A, B y C.
   • Estas ondas corrigen el movimiento impulsivo previo.

Ciclos de las Ondas de Elliott

Las ondas de Elliott forman patrones fractales, lo que significa que pueden observarse en cualquier marco temporal y en diferentes escalas de mercado. Un ciclo completo de Elliott consta de ocho ondas: cinco ondas impulsivas seguidas de tres ondas correctivas.

Como vemos en la imagen, cada onda tiene una identificación. Las primeras son del 1 al 5 y las correctivas son A, B y C. Se llaman así, porque rompen estructuras. Pueden existir más ondas ABC seguidas. Las ondas correctivas suelen ser más pequeñas que las de impulso.

Si bien, el gráfico muestra una onda de Elliott que comienza con tendencia alsista, no siempre es así. Podemos toparnos con ondas de Elliott donde comienzan hacia abajo y luego en el ABC se impulsan (como girar la imagen en 180°).

Algunos otros ejemplos de ondas de Elliott, las podemos ver en la siguiente imagen:

No todo el tiempo pasa del 1 al 5, o del A al C. Sin embargo, sirve de referencia para identificar una onda de Elliott. De todas formas, deben cumplirse ciertas reglas para que podamos decir que algunas ondas corresponde a una onda de Elliott.

Otra cosa a tomar en cuenta es que las ondas de Elliott pueden ocurrir entre GAPs (cuando el precio de clausura y apertura de mercado son muy distintos, formando un espacio).

Reglas Básicas de las Ondas de Elliott

Para identificar correctamente las ondas, se deben seguir algunas reglas clave:

• La onda 2 nunca retrocederá más que la onda 1.
• La onda 3 no puede ser la más corta de las ondas impulsivas, que son las ondas 1, 3 y 5.
• La onda 4 no debe superponerse con la zona de precios de la onda 1.
• La segunda ola no puede retroceder más del 100% de la primera onda. Si fuera el caso, sería un cambio de tendencia.
• La tercera ola sí o sí debe ser más larga que la primera y la quinta onda.
• La onda C debe ser igual a la onda A o superarla.

Aplicación en el Trading

Los traders utilizan las ondas de Elliott para identificar las tendencias del mercado y prever sus posibles movimientos futuros. Al reconocer el patrón de ondas en desarrollo, los traders pueden:

• Determinar puntos de entrada y salida en sus operaciones. Por ejemplo, podemos vender en el punto 5 o compra en el punto 2.
• Establecer objetivos de precio.
• Gestionar el riesgo y colocar stop-loss estratégicamente.

Aqui se pueden visualizar estas reglas:

Tipos de ondas en las ondas de Elliott

Ondas Impulsivas

Las ondas impulsivas son las que se mueven en la dirección de la tendencia principal. Se componen de cinco sub-ondas que también siguen la dirección de la tendencia mayor. Las ondas impulsivas son indicativas de una fuerte tendencia en el mercado y se dividen en:

• Onda 1: La primera onda de la secuencia impulsiva. Marca el inicio de una nueva tendencia.
• Onda 2: Esta onda corrige la primera onda, pero nunca retrocede más del 100% de la Onda 1.
• Onda 3: Es generalmente la más larga y potente de las cinco ondas. Continúa la dirección de la tendencia establecida por la Onda 1.
• Onda 4: Corrige la Onda 3. Esta onda suele ser menos profunda que la Onda 2 y no debe solapar la Onda 1.
• Onda 5: La última onda de la secuencia impulsiva. Completa la tendencia principal antes de que empiece una corrección más grande.

Ondas Correctivas

Las ondas correctivas se mueven en contra de la tendencia principal. Están compuestas por tres sub-ondas y se etiquetan como A-B-C. Las ondas correctivas son más complejas y diversas en comparación con las impulsivas. Los principales tipos de ondas correctivas son:

Zigzag: Es una estructura de tres ondas (A-B-C) en la cual la Onda A es impulsiva, la Onda B es correctiva y la Onda C es también impulsiva. El zigzag puede repetirse en una formación doble o triple zigzag.

Planas (Flat): En una corrección plana, las tres ondas (A-B-C) tienden a ser de tamaño similar. La Onda B retrocede cerca del inicio de la Onda A, y la Onda C se mueve aproximadamente a la par de la Onda A.

Triángulos: Son formaciones correctivas que consisten en cinco ondas (A-B-C-D-E) que se mueven dentro de un patrón convergente o divergente. Los triángulos pueden ser simétricos, ascendentes, descendentes o en expansión.

Combinaciones: En algunos casos, las correcciones pueden ser combinaciones de dos o más de los patrones anteriores, formando estructuras más complejas.

Reglas de las ondas correctivas

• Si una onda retrocede un 50% o 61.8%, la siguiente corrección va a retroceder un 38.2%.
• Cuando una onda tuvo una formación ABC, la siguiente va a ser diferente, probablemente se alteren en la duración en el tiempo.
• La onda 2 de mayor grado no puede ser un triángulo. Si es un triángulo, significa que estamos frente a una onda B.

Patrones y Reglas Adicionales

Patrones Extendidos: En algunas ondas impulsivas, una de las sub-ondas (generalmente la Onda 3) puede ser una onda extendida, es decir, mucho más larga que las otras ondas.

Reglas de Alternancia: Esta regla sugiere que si la Onda 2 es un patrón simple, la Onda 4 tenderá a ser un patrón más complejo y viceversa.

Relaciones de Fibonacci: Las ondas dentro de las secuencias impulsivas y correctivas suelen seguir relaciones de Fibonacci en términos de duración y magnitud.

Críticas y Limitaciones

Aunque la teoría de las ondas de Elliott es popular, también ha recibido críticas debido a su naturaleza subjetiva. La identificación de las ondas puede variar entre diferentes analistas, lo que puede llevar a interpretaciones y predicciones divergentes.

Geometría del Mercado

Las geometrías de mercado en el trading se refieren a herramientas y técnicas de análisis técnico que utilizan formas geométricas, patrones y relaciones matemáticas para predecir movimientos futuros de precios en los mercados financieros. Estas herramientas se basan en la idea de que los precios se mueven en patrones repetitivos y que estas repeticiones pueden ser aprovechadas para tomar decisiones de trading. Algunas de las geometrías de mercado más comunes incluyen:

1. Retrocesos y Extensiones de Fibonacci: Utilizan proporciones derivadas de la secuencia de Fibonacci (como el 38.2%, 50%, 61.8%) para identificar niveles potenciales de soporte y resistencia, donde es probable que el precio se revierta o continúe su tendencia.

2. Patrones Armónicos: Son patrones específicos basados en la geometría de los precios y en las relaciones de Fibonacci. Ejemplos de estos patrones son el Gartley, el Murciélago (Bat), el Cangrejo (Crab) y la Mariposa (Butterfly). Estos patrones ayudan a identificar puntos de reversión precisos.

3. Ángulos de Gann: Desarrollados por W.D. Gann, utilizan ángulos específicos para predecir áreas de soporte y resistencia. Estos ángulos se trazan desde puntos clave de precio y tiempo para identificar posibles puntos de inflexión en el mercado.

4. Teoría de las Ondas de Elliott: Basada en la idea de que los mercados financieros se mueven en olas repetitivas, que son impulsadas por la psicología de los inversores. La teoría utiliza patrones de ondas y relaciones de Fibonacci para identificar la estructura del mercado y predecir movimientos futuros. Si se mezcla con otros análisis como retroceso de Fibonacci es muy potente.

5. Canales de Precio: Herramientas que consisten en líneas paralelas que encierran el movimiento de precios dentro de un canal. Estos canales pueden ser ascendentes, descendentes o horizontales y ayudan a identificar la tendencia y posibles puntos de reversión.

6. Triángulos y Otros Patrones Geométricos: Incluyen triángulos (simétricos, ascendentes y descendentes), cuñas, banderas y banderines. Estos patrones ayudan a predecir la continuación o reversión de una tendencia.

Estas geometrías de mercado son utilizadas por los traders para identificar oportunidades de trading con mayor precisión y para establecer niveles de entrada, salida y stop-loss basados en análisis técnico riguroso. La aplicación adecuada de estas herramientas puede mejorar significativamente la capacidad de un trader para tomar decisiones informadas en el mercado.

Lo mejor es utilizar varias herramientas para el análisis. Entre más herramientas nos pueden confirmar ua hipotesis, mejor. Esto se llama confluencia en trading donde varias herramientas técnicas dan la misma señal.

También debemos poner atención a las zonas de confluencia. Son zonas claves donde probablemente el precio tenga una reacción y podamos tomar una operación. Cuando el precio llega a esa zona es necesario evaluar varios factores (como volumen y setups de entrada). Su principio se basa en no confiar solamente en un indicador, pero tampoco sobrecargar el gráfico de indicadores.

Zonas claves

Volumen

El volumen es un dato que muestra el número de transacciones que sucedieron en un tiempo determinado.

En los gráficos de vela, entre mayor sea el cuerpo, más volumne tiene, lo que quiere decir que se hicieron más operaciones en un tiempo determinado, cuando el cuerpo es más grande. Es importante tener en cuenta que por cada compra que se realiza en el mercado hay una venta, por lo que el volumen es contador de transacciones. Podemos decir que el volumen es la fuerza que mueve los precios.

El volumen puede confirmar la validez de una tendencia. Una tendencia alcista o bajista acompañada de un alto volumen se considera más fuerte y más confiable. Si el volumen es fuerte mientras el precio sigue la tendencia, la tendencia continuará y si es bajo indica debilitamiento de la tendencia y la llegada de una corrección. Además, un aumento en el volumen puede indicar un aumento en la fuerza de una tendencia y la llegada a una zona de interés. Por ejemplo, si el precio de una acción sube con un alto volumen, esto sugiere que muchos inversores están comprando y respaldando el aumento de precios.

Puntos de control

Los puntos de control indican zonas relevantes donde el precio tuvo una o varias reacciones importantes (en la mayoría de los casos con volumen) por lo que resulta fundamental tenerlos en cuenta al tomar una operación. Siempre ver puntos de control en una macro, recordemos que lo macro manda (H4, diario o semanal). El volumen es un indicador clave para los puntos de control.

La mayoría de los indicadores muestran que el precio está por cambiar, pero los puntos de control se pueden observar antes de que ocurra el cambio de precio, y así plantearnos posibles movimientos del mercado. Algunas herramientas y técnicas comunes para definir puntos clave son:

• Líneas de Tendencia: Dibujar líneas que conecten máximos y mínimos significativos en un gráfico para identificar niveles de soporte y resistencia.
• Retrocesos de Fibonacci: Utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci para identificar posibles puntos de reversión en una tendencia.
• Indicadores de Volumen: Indicadores como el On-Balance Volume (OBV) y el Volumen en Balance pueden ayudar a identificar zonas de alta actividad.

Pre-Mercado

Es el análisis que hacemos en la gráfica antes de iniciar a operar. Es fundamental porque nos ayuda a planear qué movimientos puede tener el mercado y qué posibles escenarios podemos esperar.

Nos ayuda a tomar mejores decisiones. No realizar el análisis en esta instancia e ingresar al mercado de manera improvisada implica un gran riesgo. Siempre es mejor tener clara nuestra estrategía y no entrar de manera emocional si no que siempre justifiquemos lo que estamos haciendo.

Setups

Los setups son movimientos o patrones de confirmación que esperamos que el precio haga para ingresar al mercado. Esta formación en los precios sirve de guía para tomar o no un trade. Permanecemos fuera del mercado hasta que el setup aparezca y cumpla con las condiciones determinadas.

Figuras de setups

Para identificar los setups es necesario buscar determinadas figuras o movimientos que suele hacer el precio. Debemos tener en cuenta que estas figuras no suelen dibujarse de forma tan exacta en el mercado, por lo que la práctica es fundamental para aprender a identificarlas. Algunos de ejemplos de estos setups son triángulos, cabezas y hombros, dobles techos y suelos, entre otros. Lo común que tienen estas figuras es que todas rompen estructuras.

Los setups los vamos a identificar en temporalidades bajas, porque de esa manera, podemos visualizar mejor los movimientos del precio y también tener un stop loss más chico. Igual recordemos que siempre debemos ceñirnos desde una temporalidad alta a una baja para tomar mejores decisiones. Los setups no se ven en temporalidades altas, pero aún así contienen mayor información.

Debemos ingresar nuestra operación a favor del contexto inmediato y buscar proporcionalidad en los retrocesos; el rompimiento siemrpre manda. Es importante que para idendificar estas figuras (que son miles) practiquemos un montón.

Velas de rechazo

También podemos ingresar al mercado cuando identificamos una vela de rechazo en 15 minutos. Estas velas, también conocidos como martillo, tienen una mecha alta y un cuerpo bajo, lo que indica un cambio de tendencia. Ver la forma de las velas, además de las figuras, es clave para poder determinar hacia donde se moverá el precio.

Estrategía

La estrategia de trading se refiere a un plan de acción diseñado para obtener beneficios en los mercados financieros. Estas estrategias pueden variar ampliamente en función de los objetivos del trader, el tipo de mercado en el que operan (acciones, forex, criptomonedas, etc.), y el marco temporal en el que se desenvuelven.

Es importante tener en cuenta el backtesting que es revisar si la estrategía que hemos utilizado es efectiva. Para ello, debemos mirar el pasado y ver como se ha desempeñado nuestra estrategía a lo largo del tiempo.

Plan de trading

El plan de trading representa la estructura o las directivas a tener en cuenta para el momento de operar. Es una "guia" a seguir fundamental a la hora de tomar decisiones. Se trata de una herramienta que nos posibilita planificar y llevar a cabo nuestra estrategía al momento de operar.

El plan de trading es importante para no dejarse llevar por las emociones y no improvisar a la hora de operar. Es buena idea tener "mandamientos" o un check list que debemos cumplir para operar. De esa manera tendremos una guia sin estar a la deriva.

Los planes dependen de cada uno, según nuestra experiencia, riesgo y disciplina. Quizás si no tengo mucho tiempo para dedicarle al trading, tendré un plan diferente a que si lo tuviera. Todo depende de nuestra realidad. Consideremos nuestro capital para operar, que tipo de trade somos, cuál es nuestro objetivo y requisitos para considerar una operativa como exitosa. Es importante que nuestros objetivos sean SMART

No hay un único modelo a seguir para elaborar un plan de trading. Cada trader tiene su propio estilo. Sin embargo, podemos identificar algunos elementos generales que no pueden faltar en cualquier plan.

Un ejemplo de plan puede ser el siguiente:

Variable	Estrategía
Instrumento	NQ
Temporalidad	H1
Herramientas	Fibonacci y Canales
Riesgo–Beneficios	4:1
Reglas de Entrada	Identificar el patrón de vela
Reglas de Salida	No mover TP, ni SL
Sesiones a operar	6 am – 1 pm
Condiciones del mercado	Alta volatilidad. Alejado de las noticias de alto impacto.
Evaluación pre-operaciones	Llenar el check-list antes de operar
Evaluación del desempeño	Llenar el registro de operaciones diarias
Meta semanal o mensual	No salir de la operación antes de terminar
Conexión de datos	Revisar
Noticias relevantes	Revisar Forex Factory
Capital inicial	3000 USD
Trades por sesión	2
Riesgos máximo	3%
Riesgo/beneficio ratio	1-1
Objetivo de trading	Hacer crecer mi cuenta de trading en un 5% mensual
Pre-mercado	Marcar zonas relevantes donde tomar una operación.
Zona de ingreso al mercado	Ingresar al mercado solo en zonas relevantes o cuando el precio supera las zonas, no tomar operaciones si el precio está lejos de las zonas definidas.
Estrategia	Acción del precio – EMA 50 – EMA 200 – Volumen
Set up entrada	15 seg o 1 min
Stop loss	Una vez definido, no moverlo

Ojo que ningún plan de trading es 100% efectivo. Si nos trae perdidas al principio, pero creemos que es un buen plan, podemos persistir en nuestra estrategía, a menos que los malos resultados se mantengan en el tiempo. No busquemos nunca la revancha del mercado.

Además, es importante que vayamos anotando nuestras operaciones para ir registrando nuestras ganancias/perdidas y saber también porque perdimos o ganamos. En qué fallamos, en qué podemos mejorar y qué podemos aprender. Es decir, llevar un diario o una bitacora de trading. Hay algunos modelos de bitácoras dando vueltas en internet.

Ojo que no hay que abusar del trading, se recomienda que siempre tengamos otras fuentes de ingreso además del trading, porque es muy riesgoso. Intentemos siempre en resguardar nuestro capital primero antes de hacer trading, como tener un fondo de emergencias y diversificar entre renta fija y variable.

EMA

Antes de adentrarnos en el desarrollo de nuestra estrategia, debemos conocer este concepto que será clave a la hora de operar.

El EMA (Exponential Moving-Average) o media movil exponencial es un indicador de análisis técnico ampliamente utilizado que se mueve siguiendo variaciones de precios. Resulta muy útil para evaluar y determinar tendencias de mercado.

Son parte del proceso del análisis del pre-mercado. Su función radica en calcular el precio medio de un activo en un período determinado. Esta herramienta le otorga mayor importancia a los precios recientes en su fórmula. De esta manera, permite una reacción más rápida ante los cambios de precio.

Hay muchas plataformas, como tradingview, que calculan la EMA de forma automática. Por ejemplo, si utilizamos un EMA 200, este calcula un promedio en base a las últimas 200 velas y luego calcula el precio medio. Es mejor utilizar más velas que menos, porque se contiene mayor información. Una estrategía que podemos ver con el uso de EMA lo podemos ver en el siguiente link.

La línea del EMA puede encontrarse por debajo, por encima o incluso cruzarse continuamente con la barra de precios. Cada posibilidad dependerá de las diferentes etapas del mercado.

Hay 4 pasos a seguir para el uso del EMA, aunque esto es solo una sugerencia:

1. Definir pre-mercado
2. Calcular EMA: Utilizaremos el EMA como soporte y resistencia. Nos sirve par abuscar confluencia con los puntos de control, al igual que las herramientas de geometría.
3. Conteo de ondas: Es importante realizar un conteo de ondas de Elliott para lograr visualizar mejor el contexto del mercado y especular con mayor precisión la dirección del mercado.
4. Esperar el setup: Ya una vez finalizado el pre mercado y definidas las zonas claves y los posibles escenarios, debemos esperar el setup correspondiente para ingresar al mercado.

Estadísticas

Llevar las estadísticas nos ayuda a ver cuáles son nuestras ganancias y nuestras pérdidas. Eso nos permite ser realistas con nuestros resultados y poder trazarnos un plan realista de crecimiento a futuro.

Lo que no se mide, no se puede mejorar. Esa es la idea de contabilizar todo lo que hagamos. Básicamente nos permite ver como le ha ido a neustra estrategía y así evaluar si la cambiamos por otra o seguimos con la misma.

Si hacemos el testeo de una estrategía es necesario tener un plan de trading en el que se encuentren bien definidos nuestros parámetros y así poder sacar estadísticas de manera correcta.

Cuando llevamos un registro hay varios factores a tener en cuenta. Algunos de estos factores son:

• Fecha de operación
• Resultados
• Mercado o instrumento en el cual realizamos dicha operación
• Si ingresamos compra o venta.

Hay páginas web que nos pueden ayudar a llevar una estadística de nuestras operaciones, como myfxbook, Swiset, Kinfo o bien en Excel.

Backtesting

Es el proceso en el cual se analiza el pasado del mercado para testear herramientas, estrategias, patrones, etc. Se trata de conocer qué podría haber sucedido si huniéramos realizado determinadas acciones. Se toman datos históricos para somular condiciones pasadas y así planear acciones futuras.

Sirve para testear aquello que queremos utiliar luego en el mercado en vivo. De esta msnera, podemos sacar estadisticas de la entrada o estrategia que planeamos utilizar y comprobar si es rentable. Podemos hacer backtesting manual o automático.

• Manual: De forma manual, se puede hacer abriendo una gráfica y cargando muchos días, Luego, ir hacia atrás y testear lo que sea de nuestro interés, dibujándolo en las gráficas.
• Automático: El método automático es un poco más complejo, pero es mucho más util y preciso: Podemos utilizar market replay para hacer esto.

Las emociones en el trading

El control de las emociones son importantes a la hora de hacer trading para evitar compras impulsivas, revanchas u otros comportamientos emocionales que nos hagan intentar ganar dinero rápido y fácil.

Lo que realmente mueve al mercado no son los contratos de compraventa, sino las emociones de las personas que operan en ellas. Esto se conoce como sentimiento del mercado.

Las dos grandes fuerzas que mueven el mercado son la codicia y el miedo. De hecho, CNN Money desarrolló el índice de miedo y codicia: se basa en la idea de que el medio excesivo provoca que las acciones se negocien muy por debajo de sus valores intrínsecos, mientras que la codicia extrema hace que las acciones se oferten a un valor muy superior al verdadero.

La mejor forma de combatir estas emociones es tener un plan de trading y ser fiel a ello. Esto genera que racionalicemos más lo que hacemos, teniendo sentido y no dejarnos llevar por las emociones del momento.

Un claro ejemplo de estas emociones es el caso del COVID-19 que, producto de la pandemia, casi todas las acciones bajaron muchísimo. Otros ejemplos son la guerra, crisis políticas, etc. En el sector tecnológico, sin embargo se vivió un boom durante la pandemia, donde hubo mucha codicia por las acciones tecnológicas, por el hecho de que la cuarentena permitió más el uso de la tecnología, lo que provocó codicia por estas acciones.

Para estar más tranquilos, es importante tener un análisis fundamental además del técnico, porque si invertimos en un activo solido que probablemente suba por sus ratios, buenas noticias, etc, podemos invertir con esos fundamentos, acompañado con un análisis técnico. Si un activo tiene buena salud, tarde o temprano la acción lo va a seguir.

Hay tres zonas en el cerebro: reptiliano, neurocortex y el límbico. Las mujeres tienen más desarrollados el límbico y los hombres el reptiliano, mientras que el neurocortex la compartimos igual. Este último es la parte lógica, el límbico es más asociado a las emociones y el reptiliano que es la supervivencia (instinto). Esto es importante saberlo a la hora de operar para tener conciencia que cuando está nuestro dinero en juego, que es nuestro medio de supervivencia, utilizamos la zona reptiliana, pero no el neurocortex, que es la que nos permite atenernos a una estrategía de trading y en realidad, lo natural es que utilicemos nuestro instinto de supervivencia a la hora de hacer trading.

Los movimientos del mercado expresan basicamente las decisiones de millones de personas y un gran porcentaje de estas decisiones son las emociones, pero esto no es algo malo, si no que natural. Nosotros debemos tener conciencia de esto para ganarle a las emociones y utilizar la inteligencia lógica/matemática para tomar decisiones.

Para ganar dinero a largo plazo tu mente debe estar en sintonía con los mercados y tener un enfoque claro de lo que estás haciendo y por qué. Ser un profesional en el trading implica conocer tu temple, detectar los puntos en los que sueles perder el control y retomar tu estrategía. Una forma de no perder el temple es respetando nuestro plan de trading.

Al operar es probable que experimentemos:

• Ansiedad por ingresar o salir del mercado.
• Miedo por ingresar y aplazar la decisión varias veces hasta que sea tarde.
• Enojo o humillación por perder.
• Arrepentimiento por no hacer lo que debía.
• Codicia de querer ganar mucho y perder lo ganado por no tomar ganancias.
• Orgullo de no aceptar una pérdida.

Cosas emocionales que debemos evitar

• Agrandar el Stop-Loss
• Ir a dormir con una operación abierta cuando estamos ganando.
• Comprar más por revancha.
• No sopesar cuánto es lo máximo que podríamos perder y cuánto estamos dispuesto a perder, es decir, si perdemos X cantidad no echarnos a morir. En resumen, tenemos que tener una buena gestión del riesgo.

A simple vista el trading parece muy fácil. Esa es la razón por la que la mayoría quiere aprenderlo, pero esa creencia es errónea. Un trader novato que ha ganado unas cuantas veces y se ha dejado ganar por la codicia asume riesgos descabellados y puede acabar con grandes pérdidas.

Mentalidad de un trader rentable

• Proyectar resultados realistas: grandes expectativas suele traer grandes decepciones, por eso es muy importante sacar estadísticas y plantearse un crecimiento coherente en base a estas.
• Adaptar un plan de trading acorde a nuestras fortalezas y debilidades: tener claro un máximo de operaciones, máximo de pérdidas, máximo de ganancias, máximo de horas frente a una gráfica, etc.
• Acciona y se adapta a lo que sucede en los mercados.
• Analiza el mercado y hace planes realistas.
• No se ilusiona.
• Adaptar un plan de trading a nuestras fortalezas y debilidades: registro con especificaciones de las razones para entrar y salir. Es muy util a la hora de identificar patrones repetitivos de éxito y fracaso.

Tendencias autodestructivas

Hay un concepto psicológico desarrollado por Freud llamado pulsaciones de vida y de muerte.

La pulsión de muerte es el impulso a la autodestrucción inconciente, donde es muy fácil caer en bucles de negatividad y nos conformamos con ello, es decir, nos autocomplacemos de lo que es lo negativo. Nos conforta el sufrimiento. Para el caso del trading, tomemos en cuenta lo siguiente:

• Esto se asocia al trading porque sabemos que es un juego de suma cero, es decir, si nosotros ganamos, otra persona está perdiendo a cuestas de nuestra victoria. Eso no te hace mejor o pero persona, simplemente son las reglas del juego.
• El ser consciente de la tendencia a sabotearse a si mismo, es decir, de esta pulsación negativa, es fundamental para convertise en un trader rentable, porque tener conciencia de este fenómeno permite que no le hagamos caso y no tomemos decisiones de autosabotaje.
• Cuando sientas emociones negativas o autodestructivas recuerda aferrarte a tu plan de trading.
• Un ejemplo fue la crisis subprime en el 2008 produciendo mucha desconfianza crediticia. Todos vendieron de inmediato asumiendo grandes pérdidas. Un libro llamado "burbujas financieras" es muy recomendable, porque explica todas las burbujas que han existido en la historia.

Pruebas de fondeo y gestión del riesgo

Gestión de riesgo

Se trata de una estrategia que permite minimizar las pérdidas. Tener el control del riesgo nos brinda mayor precisión a la hora de operar y cerrar operaciones para lograr éxito a largo plazo.

Para llevar una buena gestión del riesgo debes tener en consideración todo aquello que puede salir mal en la operación.

Es importante es tener claro que nadie le puede ganar al mercado. El trabajo de un trader implica sobrevivir a él y aprender a aprovechar las oportunidades que el mercado les brinda. Para ello es indispensable gestionar correctamente el capital y no arriesgar grandes cantidades en cada operación. Así, podrás sobrevivir el tiempo necesario para hacer crecer la cuenta y generar una rentabilidad a largo plazo.

Si tenemos, por ejemplo, un riesgo 1:1 nos obligamos a tener un porcentaje de operaciones ganadoras mayores al 50% para ser rentables. Es importante saber que podemos ser rentables aún cuando erramos más de lo que acertamos. Todo depende de nuestra gestión del riesgo.

Acciones fundamentales

Hay algunas acciones puntuales que ayudan a realizar nuestra gestión del riesgo y así controlar nuestras pérdidas:

• Definir la cantidad de contratos: Antes de cada operación, debemos definir el porcentaje de riesgo que podemos afrontar. Por lo general, debería ser entre el 2% y el 5%. Incluso el 5% puede significar un porcentaje de riesgo grande, aunque hay profesionales capaces de soportar esas pérdidas sin que les afecte emocionalmente a la hora de operar.
• Definir la distancia stop loss y profit: Si colocamos el stop loss correctamente, este puede reaccionar rápidamente y ayudar a limitar nuestras pérdidas. Debemos tener en cuenta que el nivel de stop-loss que elijamos dependerá de la volatilidad del precio en ese día.
• Definir el ratio riesgo/beneficio: Utilizamos esta relación para medir cuánto riesgo asumimos para recibir un beneficio El riesgo representa el precio donde aplicaríamos nuestro stop loss de pérdidas, mientras que el beneficio representa dónde colocaríamos nuestro profit.
• Proteger nuestra posición Break Even: El proceso denominado break even implica mover el stop loss a un punto de equilibrio. Se trata de una forma de proteger una posición una vez que esta está a nuestro favor, para no perder más dinero del que estamos dispuestos a arriesgar.

Empresas de Fondeo

Son aquellas que se dedican a financiar traders que se quieren apalancar. Sabemos que pasar de practicar trading en demo a invertir con dinero real implica dar un gran paso. Hacerlo con el capital de estas empresas es una gran posibilidad. Estos tipos de empresas permiten a los traders individuales operar con el capital de la empresa. A cambio, la empresa generalmente se lleva una parte de las ganancias y cobra una tarifa mensual por el uso del escritorio o de la plataforma de software.

Si al inicio no contamos con el capital suficiente para abrirnos una cuenta, podemos generar ganancias con estas empresas para luego abrirnos nuestra propia cuenta. Algunas de estas empresas de fondeo son:

• SpeedUp
• Uprofit
• Earn2trade

Como recomendación si alguien nos ofrece entrar a una empresa de fondeo, no lo hagamos, porque podemos perder y además entrega beneficios a quién nos refirió. Si bien, puede ser una buena opción, jamás entrar si no estudiamos bien el tema. Entremos siempre y cuando nos sintamos seguros y podamos primero genera rentabilidad por nosotros mismos con mayor experiencia.

Seguir estudiando

• Patrones de giro o modulos
• Playlist de videos para reforzar aprendizaje